社區銀行小塊頭大生意 未來或成零售銀行新寄托

　　還未來得及“野蠻生長”，舶來品社區銀行就遭遇監管上的“水土不服”。正當各家中小商業銀行大刀闊斧進行社區銀行布局時，銀監會“277號文”的一盆冷水令不少商業銀行的步伐“結了冰”。越來越多的規范性細則即將出爐，中小商業銀行看好的社區銀行模式又將何去何從?它們是會“整頓軍紀”后再次出發，還是止步不前?這一模式究竟能掀起多大的波浪?

　　建社區銀行資格不是誰都有

　　“您下班，我上班”……一間間社區銀行打著如此親民的廣告語從眾多居民密集區的樓縫中“冒”了出來。去年開始，不少中小型商業銀行開啟了金融便利店。由于相對成本低廉、下沉社區等優勢，引起了各家中小型商業銀行的極大興趣，不少銀行高調規劃著未來社區銀行的鋪設路線圖和計劃。

　　正在各家商業銀行選址、招人、鋪點進行得不亦樂乎之時，不期而至的《中國銀監會辦公廳關于中小商業銀行設立社區支行、小微支行有關事項的通知》(以下簡稱“277號文”)一時間側面“叫停”了只進行了備案、沒有正式牌照的社區銀行，特別是民生銀行[0.27% 資金 研報]的“自助+咨詢”社區銀行模式。

　　銀監會“277號文”指出，社區銀行是定位于服務社區居民和小微企業的簡易型銀行網點，屬于支行的一種特殊類型。并不是所有的中小商業銀行都有資格設立社區銀行，銀監會表示，申立銀行應該符合四項要求，即監管評級良好、零售業務與小微企業金融服務基礎較好、分支機構管理能力較強、資本充足率等主要監管指標符合監管要求。最重要的一點，社區銀行只分“有人”和“無人”兩種模式，其中“有人”網點必須持牌照經營，“無人”則必須自助，不存在中間形態。

　　如果按照“277號文”的規定，可能只有北京農商銀行在大興區瀛海鎮南海家園五里社區開設的社區銀行是北京地區目前第一家也是惟一一家持金融許可證的社區銀行。然而北京商報記者調查了解到，目前北京存在更多類似的“不持金融許可證”的社區銀行。它們通常超不過20-30平方米，但卻擺滿了各式各樣的便民工具，存取款一體機、便民自助繳費機、優惠券打印機、自助辦卡機等等，還有供孩子玩樂的毛絨玩具、擺滿書架的圖書讀物等等，自然也少不了熱情好客的工作人員。它們有的叫社區金融服務中心，有的叫金融便利店，而更專業的叫法就是社區銀行。

　　社區銀行這一概念來自于美國等西方金融發達國家，按照國外社區銀行的定義，凡是資產規模較小、主要為經營區域內中小企業和居民家庭服務的地方性小型商業銀行都可稱為社區銀行。吉林銀行副行長程松彬曾公開表示，社區銀行目前有三類，第一類是像國外所說的完全獨立的、注冊在社區的小銀行;第二類是一個全功能的銀行，只不過是網點下沉到了社區;第三類可能是金融便利店，僅提供自助功能和別的便民服務。

　　據公開資料顯示，民生銀行的社區金融戰略為三年內在全國范圍內開設1萬家社區銀行，其中2013、2014、2015年分別開設2000家、4000家、4000家;興業銀行[0.00% 資金 研報]從去年6月底在福建獲批第一家社區銀行，截至去年三季度，已經開設了70余家社區銀行。還有越來越多的銀行正欲加入鋪設社區銀行之列，例如浦發銀行[0.97% 資金 研報]就發布公告稱，公司董事會審議通過設立金融超市計劃，并授權公司高管層組織實施社區銀行試點工作的具體事宜。據不完全統計，2013年，華夏銀行[0.87% 資金 研報]、興業銀行、中信銀行[0.27% 資金 研報]、浦發銀行、平安銀行[-0.17% 資金 研報]、廣發銀行、民生銀行、光大銀行[0.00% 資金 研報]、北京農商銀行等10余家銀行進行了不同形式的社區銀行試點。

　　商業銀行轉型的“下行樣本”

　　“跟以前相比，肯定不會立刻鋪開，要根據監管層的規定，先規范社區銀行向監管層申請牌照，然后再決定未來的發展方向。”一位股份制銀行行業研究部相關分析人士在接受北京商報記者采訪時直言。不少中小型商業銀行高管表示，“277號文”的下發讓商業銀行先去規范自己的社區銀行，但設立社區銀行熱情并未熄滅。

　　中央財經大學中國銀行[0.00% 資金 研報]業研究中心主任郭田勇認為，商業銀行面臨轉型，向上可以吸引高端客戶，向下則可以走進社區。未來實體網點也將面臨轉型，可能會變成一個新型的服務平臺。面積也許會更小，主要業務可能是對客戶的溝通、建議、輔導服務，客戶可以自己在網上和手機上完成很多業務。

　　一位農村商業銀行相關負責人告訴北京商報記者，2014年將繼續加大服務民生的力度，結合地區發展狀況，在傳統客戶集中的新建社區、回遷社區設置一定數量的社區銀行，填補金融服務空白，滿足客戶需求。此前，金融市場上一直呈現出對中高端客戶爭搶有余而對低端客戶關注不足的現象，然而，競爭的激烈也讓各大銀行紛紛將目光轉到此前被忽略的市場。因此，社區銀行正日益成為新的搶食點。

　　社區銀行設立的戰略主要還是根據銀行的特點而定，比如國有大型銀行已經擁有足夠的網點和客戶群，所以沒有必要著急進行社區銀行布局，而股份制銀行處于很尷尬的局面中，網點不多不少、客戶中心定位不夠明確，可以說社區銀行為股份制銀行打開一扇窗，不僅能明確自身定位，也能進行更好的市場細分。“更簡明地來看，就是社區銀行有助于客戶中心下沉，可以獲得持續、穩定、低成本的存款，并且實現商業銀行產品的落地，‘接地氣兒’有利于股份制銀行更好地發展。”前述人士直言。

　　北京銀聯信投資顧問有限責任公司(以下簡稱“銀聯信”)相關研究員也認為，社區銀行的存款客戶主要是社區內的企業和居民，他們的存款利率敏感性低，短期內存款余額可能有所波動，但長期看是相對穩定的。這部分存款為社區銀行提供了廉價且穩定的資金來源，是社區銀行保持流動性的“核心”。在有既定核心存款來源的情況下，社區銀行對存款服務收取的手續費通常會低于大銀行。此外，由于社區銀行多是向難以從大銀行獲得信貸的當地小客戶提供資金支持，因而會收取比較高的貸款利率。這樣，社區銀行獲得的凈利差就高于大銀行，從而能向存款支付更高的利率。

　　不過，不少業內人士呼吁，國內社區銀行的模式還有待進一步細化。如國外銀行網點營業通常分為對公和對私時間，對公時間營業到下午5時，而對私時間則延長一兩個小時，民眾可以在下班后到銀行處理個人的金融業務。銀監會主席助理閻慶民曾表示，提升服務水平是提升銀行業競爭力的途徑之一，這方面我國銀行業與國外有不小的差距。閻慶民建言，銀行對私時間延長一兩個小時，民眾可在下班后到銀行處理個人金融業務。如此看來，如何扎根于社區之中、與社區經濟緊密聯系，如何從非公開渠道獲得關于貸款人的有關信息，如何經營規模小、區域有限及提供傳統服務銀行是目前銀行最需要解決的問題。

　　成本雖低短期收益不會太高

　　開設社區銀行的投入究竟有多少?植根于社區的銀行支行多久才能回本呢?相較正常的銀行網點，社區銀行的成本較為低廉。值得一提的是，在社區銀行的設立成本方面，各家銀行也有所不同。華夏銀行相關負責人此前透露，該行設立社區金融服務中心的成本相當于普通營業網點成本的1/8。

　　銀聯信相關研究員介紹，社區銀行所帶來的增量成本，主要集中在開設新店的房屋租金、員工薪酬、硬件設備折舊、通訊設備折舊等等。但由于社區銀行本身規模偏小，這些增量成本相較傳統的銀行網點來說也是比較低的。而在固定成本方面，社區銀行與傳統銀行分支行網點共享一套后臺信息系統、共享總行職能部門、共享總行營銷宣傳等，這部分成本伴隨著銀行網點的擴張而呈現單位下降的趨勢，這就是銀行業的規模效應。

　　另有商業銀行相關負責人表示，把金融服務送進社區，是個“接地氣”的事兒，深受社區居民歡迎，但資金和人力成本均投入較大，對軟性服務的要求較高，暫時不會有太大效益。有公開資料顯示，民生銀行設立一個社區銀行網點的租金、員工薪酬、營銷費用等成本每年平均至少約50萬元，如果是一線城市則要60萬-80萬元不等。

　　北京商報記者曾走訪北京地區4家社區銀行發現，各家銀行的存在形式、定位完全不同，有些社區銀行放置了柜臺，有些放置了ATM機，有些則放置了發卡機，而放置機具、駐點人員自然影響了社區銀行成本。前述股份制銀行行業研究部相關負責人透露，社區銀行設立初期1-2年內很難盈利，在北京成本估計需要100萬元左右。

　　據公開資料顯示，東方證券曾在其報告中估算，若民生銀行社區銀行三年1萬家目標實現，同時網均存款達到1億元，則民生銀行的儲蓄存款可以翻兩番并超過交行和招行。僅假設2個點的利差，社區銀行就能提升民生銀行利潤超過15%。不過，不少業內人士仍然看好社區銀行的發展及盈利模式。社區銀行雖然規模小，但是按照此前部分銀行開設金融便利店的經驗，在發展過程中可以開展個人理財、貸款、信用卡以及企業開戶、企業財務及融資業務咨詢、融資申請，辦理貸款還款業務;咨詢辦理企業理財、保險或其他代理業務等多項業務。

　　銀聯信相關研究員告訴北京商報記者，社區銀行的員工通常十分熟悉本地市場，這對開展高風險的小微企業貸款十分重要。信息不對稱程度相對大銀行而言較小，風險識別能力較強，這使社區銀行在對小微企業貸款中獲得比大銀行更大的安全盈利空間。同時，大銀行通常將其在一個地區吸收的存款轉移到另外一個地區使用，而社區銀行則主要將一個地區吸收的存款繼續投入到該地區，從而推動當地經濟的發展，因此將比大銀行更能獲得當地政府和居民的支持。

　　未來或成零售銀行新寄托

　　北京農商銀行相關負責人認為，未來社區銀行肯定會有較大規模的增加，一定程度上會替代或者說彌補普通網點，但不會整體替代，畢竟它的業務功能還不夠豐富，很多復雜業務還要依靠大型網點來完成。

　　某股份制銀行相關負責人直言，“277號文”雖然已經下發，但是坊間傳言還會有更多的社區銀行準入細則出爐，這些細則很重要。比如允不允許社區銀行設立柜臺很重要，設立柜臺意味著社區銀行可以做存貸匯業務。

　　目前，已經有地方銀監局出臺了相應的社區銀行設立通知，如江蘇銀監局要求，法人銀行或一級分行在江蘇省內每個城市一次申請成立社區支行、小微支行的數量原則上不超過5家，但對每年申請的次數并未限制，同時最近六個月月末平均個人存款、貸款余額占比或最近六個月增量占比達到10%的機構，可批量設立社區支行。

　　更有市場人士疑惑，社區銀行會否逐漸取代物理網點?“這主要看股份制銀行定位，現在不少股份制銀行都在進行事業部制改革，更多地偏重于零售銀行和小微業務，適當縮小網點規模存在一定的可能性。”一位不愿透露姓名的股份制銀行相關人士表示。

　　前述北京農商銀行相關負責人認為，社區銀行未來的發展可能會有幾個方向，一個是社區化、便利化，比傳統網點更加貼近客戶，更為了解客戶，也更便利;另一個是與互聯網線上業務的結合，形成線上線下聯動的服務模式，還有就是借助遠程視頻服務，形成24小時全天候的社區金融服務。

　　南京銀行[0.13% 資金 研報]副行長束行農公開表示，未來社區銀行，應該體現市民在成長過程中金融服務產品和服務體系的搭建，而目前往往可能只注重于個人或者單個企業臨時的或者階段性的需求，所以這方面仍然是社區銀行需要建立的一種服務理念。值得一提的是，目前外資銀行已經深入中國市場，國內銀行業競爭空前激烈，而且對公業務在銀行業的營業份額逐漸下降，零售業務占比逐漸上升。銀行業向零售化方向發展已是大勢所趨。

　　北京商報記者閆瑾/文王悅張笑嫣/攝王飛/制表

　　■社區銀行成本預算

　　網點大小：20平方米

　　租金：1萬元/月裝修費用：10萬元

　　員工成本：2名，約10萬元

　　ATM取款機、其他自助設備等：30萬元

　　■普通網點成本

　　約300萬-500萬元