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2025南京證券財富顧問崗—上海分公司社招公告（20250619）

發(fā)布時間：2025-06-23 15:16 來源：南京證券招聘查看：次打印關(guān)閉

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　　財富顧問崗—上海分公司

　　社會招聘

　　上海市

　　上海分公司

　　本科

　　工作職責(zé)

　　1、開展各類營銷活動，發(fā)展新客戶、拓展新業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶的需求、投資特點、風(fēng)險偏好，通過現(xiàn)場、電話及網(wǎng)絡(luò)等多種渠道主動為投資者提供業(yè)務(wù)咨詢、重要業(yè)務(wù)信息通知等服務(wù)，主動向適當(dāng)?shù)目蛻敉平楹线m的資訊產(chǎn)品、投顧產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、投資理財服務(wù)；

　　3、負責(zé)客戶關(guān)系維護，通過客戶資產(chǎn)分布、交易行為等特征分析，根據(jù)適當(dāng)性管理的要求開展存量客戶的再開發(fā)工作，對可能流失的客戶進行溝通和挽留，尋找原因并采取有效

　　措施，降低客戶流失率，提升客戶滿意度；

　　4、宣傳和維護公司形象，為客戶提供業(yè)務(wù)介紹、知識培訓(xùn)等服務(wù)，開展投資者教育、風(fēng)險提示、適當(dāng)性管理、反洗錢等工作；

　　5、開展投資銀行、債權(quán)融資、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資等機構(gòu)業(yè)務(wù)的市場營銷和項目承攬工作；

　　6、開展信用、機構(gòu)等業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作。

　　任職資格

　　1、35周歲及以下，本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉證券業(yè)務(wù)，掌握金融證券知識、統(tǒng)計分析知識、營銷管理知識；

　　3、具有良好的邏輯分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力和市場開拓能力；

　　4、具有良好的職業(yè)操守和道德素養(yǎng)；

　　5、通過證券從業(yè)資格考試，有證券、銀行、基金等金融機構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　6、條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求。