2021財通證券上海分公司-財富顧問社招公告(20211217)
上海分公司-財富顧問
工作地點：上海市
學 歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數：若干
發布時間：2021-12-17
職位描述
一、業務拓展
1、積極開發新客戶、引進客戶資產，落實分支機構的各項業務活動。
2、積極開展各類創新業務、投行業務、資本中介等項目引進、承攬及
客戶介紹等工作。
3、負責根據客戶需求、風險登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融
產品和服務。
二、客戶服務
1、負責加強與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進、
優化客戶服務內容。
2、負責按照公司相關制度，完善名下所有客戶的各類信息。
三、協同工作
1、負責完成承擔的 KPI 指標，如產品銷售、新增資產、新開戶等專項
活動。
2、完成營業部交辦的其他工作
任職要求
1．全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業；
2．取得證券從業資格、基金從業資格；二級及以上的財富顧問應取得
投資顧問資格；
3．較強的數理分析能力，能熟練運用數據進行分析和預測，具有一定
的證券分析能力。
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