2021天風證券上海分公司-財富顧問社招公告（20210119）
上海分公司-財富顧問
工作地點：上海市
學 歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數：若干
發布時間：2021-01-19
職位描述
1.通過與客戶建立良好的業務關系，開發新客戶資源，挖掘老客戶需求；
2.在充分了解客戶需求的基礎上，根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及公司相關制度推薦符合投資者風險等級的金融產品銷售服務，并為其提供業務授權范圍內的全方位金融服務；
3.完成金融產品配置等各項考核任務；若具備投顧資格的，還應在充分了解客戶需求的基礎上，為客戶資產提供配置建議；
4.收集客戶的各項需求及同業相關信息，并向零售業務總部反饋；
5.根據反洗錢法律法規的要求，對客戶進行身份識別，發現可疑交易及時上報。
6.積極參加業內機構的專業培訓，提高展業范圍內相關領域的知識水平，并獲取業務拓展所需的各項執業資格。
任職要求
1.全日制本科及以上學歷，金融、市場營銷、管理類相關專業優先，具備證券從業資格、基金從業資格；
2.具有較強的溝通能力和團隊合作精神，對工作有極強的責任心；
3.對各類金融產品有較強興趣，對資本市場充滿熱情，具備較強的主動學習能力；
4.具備優秀的財富客戶開發能力，擁有財富客戶資源者優先；
5.遵守財富顧問序列職業準則，無不良行為記錄。
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