私人財富顧問
招聘類別: 社會招聘
工作性質(zhì): 全職
招聘人數(shù): 若干
發(fā)布時間: 2023-07-26
工作職責:
1.承接和維護高凈值客戶服務(wù)工作,以做大客戶資產(chǎn)為目標;
2.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,整合公司全業(yè)務(wù)鏈資源,落實客戶定制化財富管理需求,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
3.深入經(jīng)營高凈值客戶,挖掘高凈值個人業(yè)務(wù)的其他合作機會,包括但不限于為高凈值客戶家庭及企業(yè)提供全方位綜合金融服務(wù);
4.借助分公司高凈值客戶服務(wù)平臺,定期組織高端客戶圈層活動,提升客戶粘度和忠誠度,推動重點業(yè)務(wù)落地。
5.持續(xù)為客戶提供投資者教育、揭示風險,同時遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定。
任職資格:
1.本科及以上學歷,35歲以下(特別優(yōu)秀者放寬至37歲)。
2.三年以上金融行業(yè)營銷服務(wù)工作經(jīng)驗,具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3.具備證券從業(yè)、基金資格、投資顧問資格,同時具備期貨資格者優(yōu)先。
4.具備良好的宏觀經(jīng)濟及金融市場知識,熟悉國際、國內(nèi)資本市場,有較強的行業(yè)、個股及金融產(chǎn)品分析和政策預判能力;
5.具備較強的市場敏感度和客戶服務(wù)意識,具有較好的資料搜集、數(shù)據(jù)分析、報告寫作、客戶溝通和演講能力。
6.認同公司文化,積極進取,結(jié)果導向,具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無不良從業(yè)記錄,責任心和合規(guī)意識強。
原標題:私人財富顧問
文章來源:https://guosen.zhiye.com/zpdetail/310750235?r=&p=&c=&d=7&k=
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