• 工作地點：上海市
• 工作年限：
• 學　　歷：本科及以上
• 工作類型：全職
• 招聘人數：若干
• 發布時間：2022-03-15

【直銷相關】 
1.直銷開戶、申購、贖回等事項的客戶指導、材料審核、業務辦理; 
2.對接特殊交易事項辦理，如份額強贖、份額轉讓等； 
3.單一客戶適當性管理與反洗錢識別工作及后續的客戶賬戶的跟蹤維護; 
4.對證監會、央行等各監管部門對適當性、反洗錢持續更新的監管要求進行分析解讀，結合直銷柜臺、客戶服務工作實際，對工作流程、業務規范、材料表單進行優化和完善； 
5.直銷客戶相關數據的提供、監管報表的制作; 
6.應對日常合規檢查、審計稽核、監管報送、監管檢查問詢及整改工作; 
7.直銷系統功能優化、升級測試及問題反饋; 
8.直銷客戶檔案管理及維護。 

【服務相關】 
1.凈值短信、對賬單郵件發送及電話呼入呼出工作； 
2.負責開展客戶投后服務工作，定期制作更新相關產品運作報告， 
3.處理相關審計詢證函、估值表及產品材料寄送等需求； 
4.協同內部完成數據報送及統計工作，制作與市場業務相關的多種監管報表； 
5.協助部門妥善處理相關客戶投訴，并按要求完成監管報備； 
6.根據監管要求開展防非打非、投資者教育等工作事項； 
7.協助部門完成產品改造征詢、材料收集工作； 
8.負責官網公告披露及網站內容維護工作、網站白名單管理權限； 
9.CRM、TA、官網等技術系統的運用優化、應急處置、技術溝通等工作。

1.財經金融相關專業，本科及以上學歷； 
2.認真細心、工作態度端正，應變及抗壓能力較強； 
3.溝通能力強，文字能力較強，熟練操作word、excel、ppt等辦公軟件； 
4.有證券從業資格/基金從業資格證、有基金公司/證券公司/資管公司客戶服務相關崗位經驗者優先。