中國銀聯“暗戰”國際卡巨頭

武漢銷品茂是華中地區最大的單體賣場，這里有數百家品牌服裝商戶。8月份之前，這里商戶的收銀臺和玻璃門上，盡是中國銀聯的宣傳標志。但從8月份起，情況發生了變化：國際銀行卡組織VISA在許多商戶的收銀臺和玻璃門上，都貼上了自己的宣傳標志。

如今在銷品茂的很多地方，銀聯和VISA的宣傳標志肩并肩地并排著，向熙熙攘攘的人流爭相表達自己的存在。這樣的暗語似乎在傳遞一個信息：以VISA為代表的國際卡組織與銀聯——過去的“師徒”，現如今已真真切切地成為同臺競爭的“對手”，雙方的較量走向了前臺。

力量對比懸殊

2003年起，VISA、MasterCard等國際卡組織開始在國內大力推動商業銀行發行其品牌與標準的雙幣種卡。這些跨國銀行卡組織為鼓勵中國商業銀行運用它們的品牌，往往向發卡銀行提供資金資助：發行一張其品牌和標準的雙標志卡，一般給予5-10美元的費用和支持。對于發行量較大的中國商業銀行，則給予高達10美元以上的高額獎勵。“重賞”之下，VISA和MasterCard　很快成為我國銀行卡發卡市場上的“超級巨頭”。據統計，截至2005年底，我國使用以4開頭的VISA品牌的銀行卡已達2.8億張，使用5字開頭的MasterCard品牌的銀行卡約1.3億張，兩者合計達到4.1億張，而6字開頭的“銀聯卡”以及符合我國技術標準的銀聯信用卡僅8600萬張。

在銀行卡持卡人中，信用卡持卡人通常是最優質的高端客戶，而這部分的市場份額的分布卻更令人擔憂。2005年底全國累計的4000多萬張信用卡中，99%都是VISA、Mastercard等5家國際卡組織的技術標準與品牌，中國自主品牌和符合中國技術標準的人民幣信用卡還不到20萬張。近年來，通過中國銀聯的不懈努力，這種狀況有了較大改善。“國際卡組織在中國市場上的先發優勢和遍布全球的受理環境決定了外資控制我國銀行卡市場的局面短期很難改變，中國銀聯將在很長期內面臨十分嚴峻的生存考驗。”武大教授黃憲在一本專著中分析。

巨資“砸”中國市場

近年來，外資戰略投資者不斷參股我國商業銀行。外資參股方卻對中資金融機構的銀行卡業務表現出格外強烈的興趣，大多提出了掌控信用卡業務的要求。

外資參股方一般通過兩種方式對中資銀行信用卡業務實施控制，具體為：通過運用股東地位要求在高層分管個人金融業務，或委派自己的管理者在中資金融機構銀行卡業務部門擔任重要職務。“重要外資金融機構基本上都是 VISA、MasterCard等卡組織的股東或者重要會員，基于共同利益，VISA、MasterCard與在中國銀行卡界從業的外籍管理人員保持著密切的關系，這使得他們向國內商業銀行推廣其品牌與標準的決策中增加了對外籍人員話語權的偏向性。”專家分析說。

據了解，在對銀行卡業務進行悄然滲透的同時，VISA和MasterCard兩大卡組織在中國市場上還投入了大量資金做品牌推廣，甚至不惜通過其他地區市場上的收益來補貼在中國市場上的推廣費用。以VISA為例，2005年以約2億元廣告投入在中國金融行業排名第一;2006年VISA在中國市場的營銷獎勵約7億元，相當于中國銀聯全年的業務收入;2007年VISA營銷費用超過10億元;2008年營銷費用預算2億美元。“從當前的形勢來看，我國發卡銀行、受理商戶和持卡人已經在相當高的程度上形成了對 VISA和 MasterCard的認同心理。”有關人士說，作為后來者，中國銀聯在與國際卡巨頭的競爭中，處于不太有利的局面。

銀聯國際化遭“擠壓”

截至目前，銀聯卡受理網絡已延伸至境外90多個國家和地區。盡管中國銀聯的國際化進程近年來不斷加快，但開拓境外市場的過程非常艱難。

據介紹，VISA、MasterCard在中國銀聯開始國際化時，就迅速調整了與中國銀聯戰略合作的理念，視其為競爭對手，竭力組織中國銀聯向境外發展，用種種方法使得中國銀聯卡在境外很難通過VISA、MasterCard的系統轉接使用。

而在國際銀行卡業，卡組織之間簽訂互相受理業務協議的情況比比皆是。例如，2000年6月，美國運通和日本JCB達成在美國、加拿大、澳大利亞、日本市場上特約商戶互相受理業務的合作協議。即使 VISA、MasterCard卡組織自身，也同許多國家的卡組織有類似協議。

由于中國銀聯卡在境外很難通過 VISA、MasterCard的系統轉接使用，因此，中國銀聯只能采取境外逐家尋找受理中國銀聯標志銀行卡的金融機構的方式，才能在該金融機構網點覆蓋范圍內實現銀聯卡的境外使用，擴張其在境外的受理和使用范圍。顯然，這種一對一的談判方式成本高、效率低，導致銀聯卡境外拓展受理的進展十分緩慢。

今年5月，海內外多家媒體曾披露VISA封堵中國銀聯境外通道，要求從8月1日起，在境外受理帶VISA標志的雙幣信用卡時，必須走VISA清算通道，否則將重罰收單銀行。“銀聯走向國際市場對VISA的原有利益造成了沖擊，同時銀聯還在中國國內市場享有支配性地位。VISA的行為實際上是在制造壓力，希望中國能夠開放銀行卡市場。”專家分析說。