支行理財經(jīng)理崗

　　崗位職責(zé)

　　開拓發(fā)展高凈值客戶，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位理財服務(wù)；維護(hù)高凈值客戶群，收集和管理客戶資料、分析和挖掘客戶需求等，持續(xù)提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù)；做好客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作，根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。

　　任職條件

　　1. 年齡條件：不超過35周歲；

　　2. 學(xué)歷條件：全日制大學(xué)本科；

　　3. 崗位經(jīng)歷：2年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，具備銀行（個人理財）、基金、保險從業(yè)資格證等專業(yè)證書，持有金融理財師（AFP）或國際金融理財師（CFP）證書者優(yōu)先。

　　私行顧問崗

　　崗位職責(zé)

　　以財私客戶需求為導(dǎo)向，做好財私客戶日常經(jīng)營，組織開展財私客戶沙龍，負(fù)責(zé)支行財私客戶開拓與營銷，不斷提升財私客戶綜合貢獻(xiàn)度。主要包括：財私客戶的日常維護(hù)，通過日常電面訪，了解客戶個人、家庭、企業(yè)情況；財私客戶深度經(jīng)營，為客戶量身定制服務(wù)方案，給客戶提供專業(yè)服務(wù)，提高支行財私客戶滿意度、忠誠度和綜合貢獻(xiàn)；財私客戶專屬活動，組織和參與各類財私客戶營銷活動，為支行財私客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗；財私客戶產(chǎn)品銷售，充分了解客戶的風(fēng)險承受能力和總體資金規(guī)劃安排，結(jié)合客戶過往投資經(jīng)歷和風(fēng)險偏好，并根據(jù)市場情況，給客戶合理的配置方案，落地產(chǎn)品銷售，并做好產(chǎn)品售后跟蹤服務(wù)。

　　任職條件

　　（1）全日制本科及以上學(xué)歷，具有良好的職業(yè)操守、較強(qiáng)的責(zé)任心；（2）持有基金從業(yè)資格證書、AFP、CFP、EFP或CPB證書；（3）金融從業(yè)3年以上，從事財富管理相關(guān)工作2年以上；（4）熟悉零售產(chǎn)品銷售流程，掌握客戶營銷溝通技巧，具備客戶識別、營銷、拓展維護(hù)通力；（5）具有較高的合規(guī)服務(wù)意識，較敏銳的觀察能力，較強(qiáng)的人際關(guān)系管理及溝通表達(dá)能力。

　　投資顧問崗（私行中心）

　　崗位職責(zé)

　　（1）本科及以上學(xué)歷；

　　（2）持有AFP/CFP/EFP/CPB證書；

　　（3）金融從業(yè)5年以上，從事財富管理相關(guān)工作3年以上；

　　（4）熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識，具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗，能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃；

　　（5）具備較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和文字綜合能力；

　　（6）具備較強(qiáng)的組織能力、溝通能力、培訓(xùn)能力、協(xié)調(diào)能力。

　　任職條件

　　主要負(fù)責(zé)分行財私客戶拓展與協(xié)同營銷工作，以客戶需求為導(dǎo)向，制定資產(chǎn)配置方案。投資顧問需充分了解各支行財私客戶經(jīng)營情況，建立支行對接負(fù)責(zé)制。投資顧問主要承擔(dān)對接支行財私客戶經(jīng)營推動職責(zé)，負(fù)責(zé)傳導(dǎo)階段性重點目標(biāo)，與支行協(xié)作，采取有效工作措施，推動財私類各項任務(wù)指標(biāo)完成。組織開展有針對性的客戶沙龍活動，不斷提升服務(wù)能力和客戶貢獻(xiàn)度等。

　　報名截止時間：2023-12-31